У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен напряжением. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Ни друзья, ни родственники, ни приятели Лермонтова не допускают мысли о возможной гибели. Они погружены в повседневные заботы, не подозревая, что уже совсем скоро судьба совершит свой жестокий поворот.