Луис с сыном погружаются в пыльные дороги Марокко, отчаянно пытаясь найти следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что поглотила её без следа. Они движутся на юг, к раскалённым пескам Сахары, где ветер доносит отголоски загадочных ритмов.
Слухи о легендарном рейве у мавританской границы становятся их единственной нитью. Местные шепчут о музыке, рождающейся из самого сердца пустыни, о танцующих тенях под звёздным небом. Отец с сыном понимают — именно там, на стыке двух миров, им предстоит раскрыть тайну исчезновения.